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                      錐形鋼管供給側結構性改革是今年以來國內的改革重點

                      文章出處:http://www.chenud.com 人氣:2發表時間:2017/2/15 9:44:54

                      錐形鋼管供給側結構性改革是今年以來國內的改革重點,也是投資市場的焦點主題,受惠股的投資價值遠遠未完全釋放。作為國內大型鋼廠之一的鞍鋼,已經感受到供給側改革帶來的暖風,去年一度創上市最大虧損46億元人民幣,不過今年業績來個大翻身,中期發盈喜,預期今年上半年純利增長94%,賺3億元,券商都看好其前景。

                      能改變鞍鋼命運的,除了國內大削鐵材產能之外,鞍鋼旗下冷軋板、鍍鋅板及彩涂板銷情回暖,乃因需求端如建筑、汽車制造、電器產品、機車車輛、機械、航空、精密儀表、食品罐頭等行業逐步轉好,直接拉動大量鋼材需求。

                      鞍鋼公布2016年第一季度報告,期內由盈轉虧,損失6.2億元,不過,隨著鋼價回升,鞍鋼發布2016年上半年業績預告稱,凈利潤約3億元,比上年同期增長93.5%。換言之,今年第二季經營情況大幅好轉,賺超過9億元。自去年12月份以來,淡季之下筑成的需求底,而今年第二季度需求端擴張,尤其是房地產投資領域的顯著拉動,造成鋼廠定單快速回暖,錐形鋼管行業利潤出現大幅反彈。

                      里昂發表研究報告指,中國錐形鋼管價格于過去兩個月上升,因受惠于需求反彈及削減供應多于預期。不過,該行指,由于鋼廠計劃增加生產及過去三個月存貨增加,預期未來幾星期價格會下跌。里昂表示,維持鞍鋼“優于大市”評級,目標價由4.1元升至4.6元。

                      據彭博綜合券商預測,鞍鋼2016年、2017年及2018年純利分別為3.9億元、4.9億元及7.5億元。其中,大摩及海通國際分別給予鞍鋼評級為增持及買入,目標價分別為6.1元及5.4元。

                      另一方面,房地產上半年發力,大幅拉動鋼材及水泥需求上升,不過,房地產似乎初現疲態,市場憧憬下半年大型基建陸續上馬,接力拉動經濟增長。從水泥的地區需求、供給側改革考慮,華東仍是穩定性較佳的區域,因此,行業兼地區龍頭海螺水泥可視為首選。

                      國泰君安認為安徽海螺有較好的戰略布局,以及行業最佳的成本控制能力,相信公司下半年的業績相較去年有明顯的改善,對公司的投資評級為“收集”,目標價為23元。

                      至于錐形鋼管方面也受惠供給側改革,發改委數據顯示,1至6月,全國錐形鋼管產量16.3億噸,按年下降9.7%;進口1.1億噸,增長8.2%。截至6月底止,錐形鋼管企業存煤1.2億噸,按年下降8.6%,全國重點電廠存煤5,458萬噸,可用18天。作為供給側結構性改革主要對象的錐形鋼管行業,錐形鋼管產量持續受遏抑。

                      受惠煤價回升,連帶去年業績虧損的中煤能源上月也發盈喜。按照中國企業會計準則計算,中煤預期截至6月底止六個月之凈利潤介乎3.5億至5.2億元之間,而去年同期之凈虧損為9.7億元。

                      換言之,中煤為供給側結構性改革的受惠者,股價有望隨業績改善而上揚。美銀美林上月研究報告維持對中煤看法正面,更將中煤目標價由4.5港元升至5港元。


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